Weekly Report — Trustworthy Advisors Inc.

Pipeline SVS

1,196

Total oportunidades

+153 vs R13

Llaves en Mano

Revenue: $150,000K

+1 vs R13

Bajo Contrato

En proceso de cierre

+2 vs R13

Viendo Casas

Buscando activamente

+1 vs R13

Envío Prestamista

Pendiente aprobación

-33 vs R13

No Activos

Aprobados sin mover

0 vs R13

💡 Hallazgos Clave

📈

Pipeline crece +153 leads — 1,043→1,196. 🏆 Llaves en Mano sube 24→25 (Ismael Díaz 🏠). Bajo Contrato 10→12. Envío Prest. baja 41→8 (avanzaron).

💰

Envío Prestamista baja: -33 — De 41→8. Excelente: 33 leads avanzaron a etapas superiores (Por Aprobar/Aprobado/Viendo Casas).

⚠️

AF: 1,001 registros, solo 4 confirmados — +201 nuevos registros pero conversion rate 0.4%. La secuencia de confirmación necesita urgente optimización.

📊

Atribución 30d (79 leads hot) — 34% UTMs, 28% Contact Source, 38% sin dato. Meta Ads = 39% del hot pipeline. VENTAS LB top campaña (6 leads avanzando). TikTok creciendo al 9%.

📈 Pipeline Sales Velocity System — 1,196 leads

Etapa	Actual	R. Ant.	Cambio
🏆 Llaves en Mano	25	24	+1
📝 Bajo Contrato	12	10	+2
🏠 Viendo Casas (total)	46	45	+1
💰 Envío Prestamista	8	41	-33
📄 Por Aprobar Docs	50	12	+38
✅ Aprobado	16	14	+2
📋 ITIN	38	36	+2
📋 DSCR	17	17	0
🔄 No Activos	34	34	0
🚫 No Contesta	469	393	+76
❌ No Califica	415	357	+58
⏸️ Inacción	10	8	+2
TOTAL SVS	1,196	1,043	+153

🎉 Approval Fest — 1,088 leads

Etapa AF	Actual	R. Ant.	Cambio
Registro	1,001	800	+201
Ya Asistió	32	33	-1
No Califica	27	25	+2
No Contestó	19	20	-1
No Puede Asistir	5	5	0
Confirmado	4	3	+1
TOTAL AF	1,088	886	+202

⚠️

201 registros nuevos en 15 días, pero solo 1 nuevo confirmado. Show-up rate: 3%. Secuencia de WhatsApp + SMS pre-evento es crítica.

💰 Unit Economics

Revenue Estimado

$144K

24 llaves × $6K avg

Inversión Total

$28K+

Meta Ads acumulado

ROAS

5.13x

$144K / $28K

CPL Pipeline

$24.00

$28K / 1,193 leads

📊 Embudo de Conversión

Etapa	Leads	% Pipeline	Costo/Lead
Pipeline Total	1,193	100%	$23
Envío Prestamista	22	1.8%	$1,273
Por Aprobar	44	3.7%	$636
Aprobado	16	1.3%	$1,750
Viendo Casas	45	3.8%	$622
Bajo Contrato	14	1.2%	$2,000
Llaves en Mano	24	2.1%	$1,167

📢 Performance por Canal

📘 Meta Ads

📈 Comparativa

🌱 Atribución 30d

Gasto (22 May-5 Jun)

$2,673

15 días de campañas

Leads Meta (periodo)

378

4 campañas activas

ROAS Acumulado

5.13x

$144K / $28K

📊 Campañas Activas

Campaña	Gasto Periodo	Regs	CPR	Status
AF \| GANADORES AF \| MAY 21	$432	100	$4.32	⭐
AF \| APPROVAL FEST \| FEB 4	$923	147	$6.28	🟢
SVS \| VENTAS LB \| AUG 13	$590	78	$7.57	🟢
SVS \| GANADORES SOCIAL \| MAY 21	$728	53	$13.73	🔴

Métrica	R13 (21 May)	R15 (5 Jun)	Cambio
Pipeline SVS	1,043	1,193	+150
Llaves en Mano	24	24	=
Bajo Contrato	10	14	+4
Viendo Casas	45	45	=
Envío Prestamista	41	22	-19
Por Aprobar Docs	12	44	+32
Aprob. No Activos	34	34	=
Approval Fest	886	1,088	+202
ROAS	5.13x	5.13x	=

🌱 Atribución de Leads — Últimos 30 Días (5 Jun 2026, Actualizado)

Análisis de 79 leads creados en los últimos 30 días que están en pipeline caliente. Fuente: UTM Custom Fields (por ID) + Contact Source fallback.

Con UTMs

34% — Datos de campaña

Contact Source

28% — Solo canal

Sin Atribución

38% — Sin datos

34% UTM

28% CS

38% ❌

🔥 Top Campañas que Más Avanzan Leads (UTM — 27 leads)

Leads con UTM en etapas calientes. ¿Qué campañas generan los leads que más progresan?

Campaña	Leads	Etapas Principales	Insight
VENTAS LB\| AUG 13	6	K2(2), Por Aprobar(2), K3(1), ITIN(1)	★ #1 campaña — leads avanzando hasta K3
reel (orgánico)	5	K2(1), K3(1), Y3(1), Por Aprobar(1)	★ Contenido orgánico sigue fuerte
CP \| APPROVAL FEST \| FEB 4	4	Yaz ITIN(1), Por Aprobar(1), Viendo Casa(1), ITIN(1)	Lead en “Viendo Casa” — avanzado
TK \| Social Proof \| Entrega Casas	3	Por Aprobar(2), K3(1)	TikTok empujando a aprobación
linkbio (orgánico)	3	Yaz ITIN(2), Por Aprobar(1)	Link en bio redes — orgánico
AF \| GANADORES AF \| MAY 21	2	Por Aprobar(1), Y3(1)	Campaña AF nueva, 2 ya avanzando

📊 Contact Source Breakdown (28% sin UTM)

22 leads donde el equipo puso el canal manualmente.

Contact Source	Leads	Canal Mapeado
Facebook	9	Meta Ads / Social
instagram	4	Meta Social
REGISTRO	3	⚠ Canal desconocido
tiktok	1	TikTok
refer	1	Referidos
Consultoria 15 Min	1	Consultoría
evento presencial	1	Evento Presencial
webinar	1	Webinar
APPROVAL FEST	1	Evento Presencial

🏠 Canal Consolidado — 79 leads en Pipeline Caliente

UTM + Contact Source combinados: ¿de dónde vienen TODOS los leads calientes?

Canal	Leads	%	Método
Meta Ads (pagado + social)	31	39%	18 UTM + 13 CS
TikTok	7	9%	6 UTM + 1 CS
Orgánico (reel + linkbio)	8	10%	8 UTM
Registro Directo (CRM)	3	4%	3 CS
Evento Presencial	2	3%	2 CS
Referidos + Webinar + Otros	4	5%	4 CS
❌ Sin Atribución	30	38%	Sin UTM ni CS

💡

Meta Ads = #1 canal (39% de hot leads) — VENTAS LB es la campaña top con 6 leads avanzando (K2, K3, Por Aprobar). Escalar esta campaña.

📊

Contenido orgánico (reel + linkbio) = 10% — 8 leads en pipeline caliente sin costo. Christian debe seguir publicando reels de entregas de llaves y casos de éxito.

🏆

TikTok creciendo: 9% de hot pipeline — Campaña “Social Proof” con 3 leads en Por Aprobar+K3. Canal con buen ROI.

⚠️

38% sin atribución — acción urgente — 30 leads (38%) no tienen ni UTM ni Contact Source. Jasmine debe categorizar leads existentes y SIEMPRE poner canal en nuevos registros.

📝

3 leads con “REGISTRO” = canal desconocido — Jasmine debe especificar: facebook, tiktok, referido, radio, etc. — NO solo “REGISTRO”.

👥 Viendo Casas — Por Agente

45 personas activamente viendo casas. Comparativo vs R13 (21 Mayo).

Agente	Actual	R. Ant.	Cambio	% del Total
Nidia	10	12	-2	22%
Cynthia	8	8	0	18%
Juan Carlos	7	7	0	16%
Alan	6	5	+1	13%
Chris y Sara	4	4	0	9%
Christian	3	3	0	7%
Jonathan	3	2	+1	7%
Lilia	2	2	0	4%
Gabriela	2	2	0	4%
TOTAL	45	45	0	100%

📝 Bajo Contrato (14)

14 personas en proceso de cierre. +4 vs R13 (10→14). Pipeline caliente en expansión.

🏆 Llaves en Mano (24)

24 casas entregadas. Revenue estimado: $144,000. Se mantiene estable vs R13.

🎯 Action Items — Semana del 5 al 19 de Junio

Urgente

🔴 Secuencia de confirmación Approval Fest

1,001 registros, solo 4 confirmados (0.4%). Implementar secuencia agresiva: WhatsApp 48h antes + SMS 24h + llamada 2h antes del evento. El 13 de junio es el próximo AF.

👤 Sales Velocity + Christian

Urgente

🔴 Reactivar 34 Aprobados No Activos

34 leads YA pre-aprobados pero inactivos. Son los más fáciles de convertir — ya tienen carta de aprobación. Contacto directo uno por uno.

👤 Equipo de Christian

Urgente

🔴 Implementar UTMs obligatorios para equipo

21% de leads entran como 'CRM UI' sin fuente clara. Crear formulario GHL con campo obligatorio 'Fuente del Lead' para registro manual.

👤 Sales Velocity

Media

⚠️ Escalar contenido orgánico

Social Orgánico genera 33.6% del pipeline Y domina etapas calientes (41% de Por Aprobar Docs). Aumentar frecuencia de publicación.

👤 Christian

Media

📅 Seguimiento Bajo Contrato (14 leads)

14 leads bajo contrato (+4 vs anterior). Verificar fechas estimadas de cierre y asegurar seguimiento.

👤 Equipo de Christian

Media

📅 Monitorear TikTok Ads (13.2%)

TikTok está generando 33 leads en 30 días (13.2%). Evaluar si el CPL justifica seguir escalando.

👤 Sales Velocity

Baja

✅ Por Aprobar Docs: acelerar 44 leads

44 leads esperando aprobación (+32 vs R13). Verificar cuántos pueden avanzar a Aprobado esta semana.

👤 Equipo de Christian